Do aceite da proposta ao boleto pago

Você digita a venda uma vez, na proposta. Ordem de serviço, nota e boleto saem com os mesmos dados.

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Serviços 5 etapas
Proposta P-1042 · link público Aceita
ClienteOficina Central ME
EscopoManutenção mensal
Aceitepelo celular · 14:32

Proposta aceita pelo cliente. Você envia um link. O cliente revisa no celular e aceita, com trilha de aceite registrada.

OS 2031 · em execução Em execução
OrigemProposta P-1042
Etapas3 de 5 concluídas
ResponsávelEquipe técnica

Ordem de serviço aberta. O aceite vira ordem de serviço item a item, com status e responsável, usando os dados da proposta.

NFS-e 000312 Autorizada
TomadorOficina Central ME
ValorR$ 1.240,00
Prefeituraautorizada

Nota fiscal no ciclo. NFS-e emitida de dentro da operação. Rejeitou? O sistema mostra o motivo e ajuda a corrigir.

Boleto 0000312 · Banco Inter Pago
Vencimento10/10
Lembreteenviado D-3
Situaçãopago em 09/10

Boleto com lembrete automático. Boleto emitido junto com a nota, lembrete antes do vencimento e escalada de cobrança depois.

Conciliação · outubro Fechado
ExtratoOFX importado
Títulos casados41 de 41
DiferençaR$ 0,00

Pagamento conciliado. O extrato entra por OFX e cada recebimento casa com o título certo. O mês fecha no sistema.

Exemplo com dados fictícios.

Como costuma ser hoje

Fecha no WhatsApp, cobra por mensagem e controla no Excel.

  • A proposta sai do Word e ninguém sabe dizer quando o cliente aprovou.
  • Você emite a nota no portal da prefeitura e digita tudo de novo no controle financeiro.
  • A mensalidade de contrato só é faturada se alguém lembrar.
  • No fim do mês, você confere o extrato linha por linha para saber quem pagou.

Cada etapa aproveita os dados da anterior

Acompanhe uma proposta de exemplo até o pagamento conciliado pelo extrato.

Proposta, ordem de serviço, nota e boleto no mesmo ciclo.

O cliente recebe a proposta por link e aceita pelo celular, com o aceite registrado. A ordem de serviço abre com os itens aprovados, status e responsável. Ao concluir, a NFS-e sai de dentro da operação e o boleto vai junto, com lembrete antes do vencimento. Quando o extrato entra, cada pagamento casa com o título certo.

  1. Proposta aceita pelo cliente

    Você envia um link. O cliente revisa no celular e aceita, com trilha de aceite registrada.

  2. Ordem de serviço aberta

    O aceite vira ordem de serviço item a item, com status e responsável, usando os dados da proposta.

  3. Nota fiscal no ciclo

    NFS-e emitida de dentro da operação. Rejeitou? O sistema mostra o motivo e ajuda a corrigir.

  4. Boleto com lembrete automático

    Boleto emitido junto com a nota, lembrete antes do vencimento e escalada de cobrança depois.

  5. Pagamento conciliado

    O extrato entra por OFX e cada recebimento casa com o título certo. O mês fecha no sistema.

O que muda na rotina

Aceite registrado na proposta

Quando o cliente aprova pelo link, o aceite fica registrado na própria proposta. Você para de procurar o ok no meio das conversas.

Rejeição explicada na tela

Se a prefeitura rejeitar a NFS-e, o sistema mostra o motivo e ajuda a corrigir sem sair da operação.

Mensalidade faturada a cada ciclo

Com contratos recorrentes, nota e boleto da mensalidade são gerados no ciclo, com aviso de vencimento e de renovação.

Mês fechado pelo extrato

Você importa o extrato em OFX e cada recebimento casa com o título certo. Depois, o DRE mostra o resultado do mês.

Serviços indicados para começar

Comece por estes serviços e ajuste a lista depois, no portal.

Comercial

Conforme o plano

Proposta no Word, aceite por mensagem e ordem de serviço em papel.

  • Propostas com link público, aceite eletrônico e trilha registrada
  • Ordens de serviço item a item, com status e responsável
  • Contratos para assinatura e NDAs eletrônicos

Financeiro

Conforme o plano

Contas a pagar numa planilha, a receber em outra e o extrato em PDF.

  • Contas a receber e a pagar com plano de contas e centro de custo
  • Boletos e conciliação por extrato OFX
  • DRE, relatórios e BI executivo

Para ativar

  • Boleto automático exige conta no Banco Inter (integração disponível)

Fiscal

Conforme o plano

Nota emitida num portal à parte e redigitada no financeiro.

  • NFS-e, NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e e outros documentos
  • Emissão de dentro da operação, com retorno da rejeição
  • Caixa de documentos recebidos (DF-e)

Para ativar

  • Certificado digital A1 da empresa
  • Dados fiscais da empresa (inscrição municipal, regime tributário)
  • A NFS-e segue o padrão da sua prefeitura. Valide a emissão no período de teste

Contratos recorrentes

Conforme o plano

Mensalidade que alguém precisa lembrar de faturar.

  • Contrato recorrente com faturamento mensal automático
  • Nota e boleto gerados no ciclo
  • Aviso de vencimento e renovação

CRM e relacionamento

Em todos os planos

Oportunidades esquecidas e follow-up que depende de memória.

  • Pipeline de negócios com etapas e responsáveis
  • Agenda de compromissos com confirmação pelo cliente
  • Régua de relacionamento com lembretes automáticos
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Cada serviço acima mostra o que ele pede para ativar. Você revisa tudo no portal antes de contratar.

Perguntas frequentes

Não achou a sua? Fale com a equipe ou escreva para [email protected].

A NFS-e funciona na minha cidade?
A NFS-e segue o padrão de cada prefeitura. Valide a emissão para a sua cidade durante o teste, com o certificado A1 e os dados fiscais da empresa (inscrição municipal e regime tributário).
Preciso ter conta no Banco Inter?
Só para o boleto automático, que funciona pela integração com o Banco Inter. Os demais recursos do financeiro não têm essa exigência.
O cliente precisa de login para aceitar a proposta?
Não. Proposta, contrato, boleto e nota chegam por link e abrem no celular, sem senha.
Como acompanho as propostas que ainda não fecharam?
Com o serviço de CRM. Cada negócio fica num funil com etapas e responsável, e a agenda de compromissos pede a confirmação do cliente.
Consigo trazer meus clientes de uma planilha?
Sim. Os clientes entram por planilha, e quem vem do GestãoClick tem importador próprio. Para cadastrar um cliente novo, o CNPJ preenche os dados da empresa.

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